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弱美元利好资金面 港股或延续上行

2019-02-21 02:32
作者:倪伟
来源: 中国证券报

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  美联储在1月的议息会议后决定暂不加息,并且删除了“进一步加息”的措辞,年内加息预期进一步下降,资本市场风险偏好急速回升。隔夜美股市场三大股指大幅收涨,美元指数应声走低,美债大幅下跌。受此消息影响,港股市场周四走势强劲,盘中一度冲上28000点整数关口,行业板块普涨。

  市场分析人士表示,美联储“放鸽”虽在市场预期之内,但态度变化之明显,还是对资本市场形成了重大的利好。对于港股市场而言,一方面加息预期降温导致美元走弱,非美货币开启中长期上涨趋势,将吸引资金大幅回流香港市场;另一方面,美股受此消息提振,加上财报季数据向好,或继续上行趋势并给港股带来提振。预期此前市场的观望情绪将得以缓解,港股上行方向进一步明确。

  美元或进入熊市周期

  在议息会议后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,未来加息的可能性下降,并强调当前经济状况下联储需要“耐心”。华尔街分析师纷纷指出,上一次议息会议以来的六周时间里,美联储的“鹰派”立场发生了重要转变。这是市场期待的变化,但不是出乎市场意料的变化。野村美国固收策略首席分析师George Goncalves表示,12月股市遭到抛售,以及收紧的金融环境,都可能是让美联储改变主意的因素,其他可能的影响因素还来自外部风险上升,经济可能受到影响。

  此次议息会议导致市场预期2019年加息的机会渺茫,在这样的大环境之下,美元后市恐面临被持续抛售的风险,市场预期外汇市场的格局将迎来重大的转变。经历了2018年大涨逾10%之后,目前美元指数或已进入熊市周期,在议息会议之后,美元指数更出现明显走低,美债也大幅走低。CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,美联储的回应意味着衰退的可能性已消退,目前美元指数已经接近95,而如果95的支撑位被打破,美元指数可能触及93.5,预期澳元、纽元和加元等大宗商品相关货币将会表现不错,主要非美货币兑美元将开启中长期的上涨趋势。

  港股应声上涨

  受美联储议息会议“放鸽”和隔夜美股走强的提振,港股市场1月31日应声走强,早盘恒生指数大幅高开0.7%,此后一度涨超3%站上28000点。截至收盘,恒指涨1.08%,报27942.47点。国企指数涨1.27%,报11035.73点。主板全日成交量为1131.54亿港元,成交量进一步攀升市场做多情绪持续放大。从板块上看,阿里概念表现抢眼,医疗保健、光伏太阳能、风电股、博彩股、生物科技、中资保险股等板块普涨。港股通资金方面,南向渠道31日起已经关闭,北上资金截至A股收盘大幅净流入90亿元人民币,创年内新高。沪股通每日额度520亿元剩余464.84亿元,占比89%;深股通每日额度520亿元剩余485.16亿元,占比93%。此外,整个1月北上资金净流入逾610亿元,同创历史新高。

  市场分析人士表示,2019年以来,美联储官员曾多次发表偏“鸽派”的言论,叠加美股去年12月走低以及美国数个经济数据不及预期,市场对美联储加息的预期已经降温,因而全球主要资本市场在今年1月整体表现偏正面。港股市场在连续上涨四周,收复27000点后开始失去方向,资金观望情绪开始回升。而此次美联储议息会议再一次明确货币政策态度,对于资本市场来说应是重大利好。对于香港市场来说,一方面加息预期降温导致美元走弱,中资企业盈利预期上升,直接利好港股市场上的中资股,并且吸引海外资金回流港股市场;另一方面,加息预期降温带来美股市场提振,加上财报季表现偏正面,相信美股向上趋势仍存,将对港股市场带来对的提振作用。

  平安证券表示,美联储声明公布后,美元指数快速回落,美股大涨,市场风险偏好提振明显,全球金融市场风险偏好也将获得提振,风险资产或迎集中反弹。目前来看,美联储货币政策正常化步伐已明显放缓,甚至有停滞的可能,增大了其他央行货币政策逆周期调节的空间,未来金融市场的关注点将重新回到经济基本面上。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF353)

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